Una fase de descubrimiento en beneficio de los proyectos digitales

Los proyectos digitales son asuntos íntimos. La relación cliente-agente tiene por objeto incorporar y comprender plenamente el negocio, la experiencia del usuario y las necesidades funcionales, lo que significa entender los valores, la personalidad, los impulsores del negocio de la clientela, las oportunidades, las limitaciones y la visión de la empresa anfitriona.

¿Por qué es importante la fase de descubrimiento en cualquier proyecto digital?

Integrar una fase de descubrimiento en la relación antes de iniciar un proyecto digital es una forma excelente de asegurarse de que ambas partes encuentran un equilibrio adecuado y un valor significativo mutuo.

También permite una verdadera comprensión de los puntos de dolor o necesidades que están impulsando la necesidad de una relación con el proveedor. Abordar esos puntos es fundamental para el éxito general. Aclarar todo esto ayuda a allanar el camino para el éxito a largo plazo del proveedor/cliente.

Muchas agencias se refieren a esto como un periodo de tiempo durante el cual ambas partes llegan a conocerse y a comprender sus valores compartidos. Trabajando con DOOR3, ocurre mucho más. Incluimos varios ejercicios estratégicos para ayudar a posicionar la oportunidad de forma óptima dentro de las realidades y limitaciones tanto del negocio como del “usuario”, así como de la oportunidad y la visión.

A esto lo llamamos “mapear el negocio y los usuarios”, y realizamos este trabajo aprovechando una combinación de nuestros equipos de estrategia digital, diseño de la experiencia del usuario y desarrollo de aplicaciones .

Recientemente, The Skool publicó una magnífica entrada de blog sobre la importancia de incluir una fase de descubrimiento en los proyectos de diseño y desarrollo web para ayudar a mantener la cordura en el proyecto. En opinión de The Skool, lo mejor es entablar una relación de este tipo antes de firmar un contrato para las fases posteriores, pero con la agencia cobrando del cliente.

Esta fase ayuda a ambas partes a establecer un clima de confianza y entendimiento, al tiempo que permite obtener una imagen más detallada para elaborar estimaciones de costes del propio proyecto. Si se utiliza adecuadamente, la fase de descubrimiento puede ser una parte importante de una estrategia digital global.

En DOOR3, también solemos preferir un enfoque “etapa por etapa” para nuestros proyectos, en el que definimos el coste y los objetivos tangibles para el Descubrimiento, y luego confirmamos junto con nuestros clientes tras el Descubrimiento si nuestros supuestos para el proyecto son los esperados o pueden haber cambiado. A lo largo de nuestra trayectoria hemos ayudado a innumerables clientes a crear las mejores experiencias digitales.

Como señala el artículo de Skool, algunos de los objetivos que se pueden alcanzar durante una fase de descubrimiento son los siguientes

Comprender mejor al cliente y sus necesidades

El Skool marca aquí una clara línea entre lo que el cliente realmente necesita y lo que el cliente dice que necesita. Como consultores expertos, los diseñadores web tienen el deber de averiguar los requisitos reales de un proyecto determinado y personalizar la solución en consecuencia. El artículo dice: “Antes de gastarte su dinero en “construir algo” a petición suya, tienes que averiguar si estás construyendo lo correcto”

Definir claramente el objetivo del proyecto

Tanto si se trata de sitios web como de aplicaciones móviles o web personalizadas, muchos clientes se desvían por las características o las funciones y pierden de vista el objetivo empresarial final. Utiliza la fase de descubrimiento para esbozar claramente los objetivos empresariales subyacentes y centrarte en cumplir cada uno de ellos.

Creación de una hoja de ruta del proyecto

El diseño y el desarrollo web tienen muchos obstáculos imprevisibles. Crear una hoja de ruta no consiste en predecir cada recodo del camino, sino en establecer el camino para llegar del punto A al punto B. The Skool escribe: “No se trata de un “plan fijo”, sino más bien de un marco para planificar y controlar durante el viaje”

Conocer a la gente de tu cliente

Al conocer los puntos fuertes y el funcionamiento de un cliente, las agencias pueden personalizar las operaciones para lograr la máxima eficacia. Además, aprovecha la fase de descubrimiento para asegurarte de que ambas partes encajan bien. Si no parece haber armonía entre las dos partes, quizá sea mejor evitar iniciar juntos un proyecto a largo plazo.

Todo esto es bueno y bastante básico, aunque resulta alarmante la cantidad de clientes que sugieren ahorrar presupuesto saltándose estos pasos. Ciertamente, una parte de este trabajo para aclarar objetivos, reunirse y crear un enfoque acordado se realiza antes de los contratos, pero no sustituye al trabajo esencial de planificación que se hace con las partes interesadas del cliente y el gestor del proyecto y el equipo de proyecto específicamente asignado.

En DOOR3, recomendaríamos lo anterior pero estratégicamente más, y el detalle de lo que “más significa” varía de un cliente a otro en función del proyecto y las necesidades. Llevamos a cabo una serie de ejercicios relacionados con el mapeo de la empresa a los usuarios y el aprovechamiento de las oportunidades mientras se navega a través de las limitaciones. Algunos de estos ejercicios son

Evaluación de requisitos y análisis de carencias

Se trata de examinar los requisitos y las hipótesis para asegurarse de que no hay lagunas que puedan poner en peligro el éxito A nuestros clientes siempre les sorprende el trabajo de precisión (que un cliente calificó de “odontología”) que supone definir correctamente las características hasta el punto necesario para incorporarlas a esquemas y planos en la siguiente fase. En muchos casos, este trabajo incluye también la planificación de casos de uso y de guiones de prueba. Cuando se trabaja de una manera más ágil, hay menos confirmación formal de los requisitos antes de la arquitectura de la información y la interfaz de usuario de trabajo puede comenzar, sin embargo, en ningún caso, el proyecto debe continuar más allá de Descubrimiento sin un entendimiento muy claro entre todas las partes de los matices de la “debe tener” los requisitos para la Fase 1. (A menudo terminamos dividiendo un proyecto en la Fase 1 requisitos para el MVP (producto mínimo viable) y luego mantener una lista separada de “agradable tener” los requisitos que caerán en la Fase 2 o más allá)

Evaluación técnica y análisis de carencias

En este trabajo, examinamos las oportunidades y limitaciones tecnológicas existentes que se incorporan al proyecto, y formulamos recomendaciones estratégicas basadas en los resultados que pueden ayudar a orientar el proyecto en la dirección más acertada.

Una de las grandes diferencias entre DOOR3 y otras agencias “creativas” o “técnicas”, es que casamos con éxito tanto lo creativo como lo técnico, y lo hacemos en el punto de diseño de usabilidad (diseño de experiencia de usuario). No se puede diseñar una experiencia de usuario óptima si existen limitaciones técnicas conocidas que prohibirían el diseño.

O, en otras palabras, tenemos que entender las limitaciones técnicas y las oportunidades e intentar limitar los obstáculos en la medida de lo posible para allanar el camino a una experiencia de usuario óptima.

Planificación de la hoja de ruta tecnológica

Esta labor está relacionada con la evaluación técnica y el análisis de carencias, pero se aborda desde un nivel superior, el de la arquitectura empresarial. La mayor parte de nuestro trabajo implica la integración en sistemas de terceros existentes o previstos, como ERP, CRM o sistemas back-end propios.

Comprender el panorama técnico más amplio y sus oportunidades y limitaciones puede ayudar a clarificar el mejor enfoque de la arquitectura a nivel de aplicación. La pregunta esencial es: ¿cómo encajará lo que estamos haciendo en la hoja de ruta tecnológica general y cómo podemos ayudar a orientar las opciones de este proyecto en una dirección que beneficie a esa hoja de ruta y funcione bien?

Planificación de la hoja de ruta del producto

La planificación de la hoja de ruta del producto consiste en determinar cómo encaja un proyecto en la hoja de ruta digital general Es diferente de encajar en los objetivos empresariales o en la hoja de ruta de los sistemas tecnológicos.

Se trata de las experiencias digitales previstas para este producto y otros relacionados. MaRS ofrece una buena explicación de la estructura y el valor de una hoja de ruta de producto. Según explican, “una hoja de ruta de producto incluye temas, calendarios de lanzamientos y descripciones de las funciones que se están creando y los problemas que resolverán. Está diseñado para alinear la visión del producto de su empresa con las partes interesadas externas del producto.

Las partes interesadas son personas con un interés activo en su empresa o producto, incluidos inversores, clientes potenciales, clientes, equipos internos y consejos de administración” Continúan explicando que una hoja de ruta del producto responde a lo que vas a hacer a continuación, cuáles serán las capacidades futuras de tus productos, qué problemas resolverán y qué funciones se incluirán en futuras versiones. Nos fijamos en esta información porque situar la fase actual de trabajo en este contexto tiene un valor incalculable para promover el camino óptimo hacia el éxito.

Consultoría estratégica de UX

¿Qué es consultoría estratégica de UX? Hay que reconocer que es un término que me he inventado. Muchas empresas de diseño de interfaces de usuario ofrecen servicios de arquitectura de la información, wireframing y diseño visual. Pero en DOOR3, diseño de experiencia de usuario significa mucho más. Los servicios estratégicos incluyen análisis de audiencias, flujos de usuarios y guiones gráficos, evaluaciones heurísticas, pruebas y análisis de usabilidad, evaluaciones de mejores prácticas, análisis de la experiencia de usuario de la competencia, mapeo de experiencias, ejercicios avanzados de planificación de contenidos y mucho más.

Para cada iniciativa del cliente, pensamos en cuál de estos ejercicios preparará mejor el proyecto e informará tanto a DOOR3 como al cliente de los “objetivos” esenciales en los que trabajar para lograr una experiencia de usuario mejorada e, idealmente, óptima.

Variedad de tareas y ejercicios, como análisis de audiencias, flujos de usuarios, análisis de la competencia y evaluaciones de mejores prácticas)

Durante una fase de descubrimiento pueden obtenerse muchas ideas interesantes. Establecer las tareas, ejercicios, entregables y objetivos adecuados para esta fase puede ayudar a que las asociaciones garanticen de forma más eficaz el éxito del programa. Contacte con nosotros hoy mismo